Bank Asya’nın ilk etapta 75 milyon TL olarak planlanan halka arzına 159 milyon TL talep gelmesiyle ihraç miktarı 125 milyon TL’ye çıktı. Sukuk (İslami bono) arzının getiri oranı ise yüzde 7,10 olarak kesinleşti.
Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, işlemin başarılı olduğunu ve tahminleri aşan taleple karşılaştıklarını belirtti. Ahmet Beyaz, halka arzın planlanandan 2 kat fazla talep aldığını da aktardı.
Beyaz, Bank Asya’nın Sukuk ihracıyla sermaye piyasalarından yeni bir fonlama kaynağına eriştiğini; yeni bir yatırım kanalı sunduğunu açıkladı. Beyaz, "Halka arzın yüzde 54'ü iç bireysel, yüzde 46’sı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bu başarılı ihracın ardından yeni ihraçlar da gündeme gelecek.’’ dedi.
Sukuk’ta ne kadar getiri elde edileceğinin başlangıçta görülebildiğine işaret eden Beyaz "TL cinsinden 1 sene vadeli bu ihraç, yatırımcının TL’ye karşı güvenini ortaya koyuyor. İhraca bankamız adına bakıldığında, TL cinsinden mevduata bir alternatif getirdiği için hem finansman vadesini uzatıyor hem de finans sistemi içerisinde tasarruf oranının artırılmasında rol oynuyor." dedi
Halka arzın Asya Varlık Kiralama AŞ tarafından yapıldığını bildiren Bank Asya Genel Müdürü Beyaz, şunları kaydetti:
"Asya Varlık Kiralama Şirketi, devraldığı varlıklardan kira geliri elde edecek ve bu kira gelirleri sertifika sahiplerine dağıtılacak. Kira sertifikası vadesinde ilgili varlıklar tekrar kaynak kuruluşa devredilecek. Yatırımcılara kira sertifikası süresince 3 ayda bir gelir dağıtılacak ve bir yıl sonunda kira sertifikası bedeli geri ödenecek."
CİHAN
Kaynak:
